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电网投资超预期 特高压板块表现活跃

2020-05-21
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新冠肺炎疫情对我国经济发展产生了一定的冲击,尤其是供给端因企业延迟复工影响较大。 1~2 月,工业增加值累计同比下降 13.5%,固定资产投资累计同比下降 24.5%,社会消费品零售总额同比下降 20.5%,生产、消费、投资同比增速均创下 20 年来的新低。


在此背景下,做好疫情防控的同时推动企业尽快复工复产是当下的热门话题。国家电网有限公司作为关系国民经济命脉的大型央企,从多个方面发力,全力支持各行各业复工复产,对多领域的拉动作用明显。非常时期,央企的“顶梁柱”作用也愈发凸显。


降电费助力社会用电量逐步恢复


3 月 17 日,国家发展改革委公布今年 1~2 月发电、用电数据:全国规模以上工业发电量同比下降 8.2%,全国全社会用电量同比下降 7.8%。但 3 月份以来,发用电量明显回升, 3 月 16 日调度发电量 178 亿千瓦时,明显高于 2 月底的 162 亿千瓦时,上升 9.9%。


受疫情影响, 2 月份发用电量下滑是在预期之中。从同比降幅来看,下降比例小于预期,主要得益于分区分级精准复工复产。相关部门要求,低风险地区要全面恢复生产生活秩序,中风险地区要有序复工复产,高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。其中,国家电网公司阶段性降低用电成本 8 项举措起到了积极作用,减免非高耗能大工业及一般工商业企业电费约 489 亿元,很大程度上减轻了企业压力。


为了更好地反映 2 月份以来的发电情况,以 6 家发电集团(中国华能集团、中国大唐集团、国家能源投资集团、国家电力投资集团、浙江省能源集团、广东省能源集团)2017~2020 年农历除夕前后 2 个月的日均耗煤量作对比。


可以清晰地看出,受疫情影响, 2020 年 1 月 31 日以来,日均耗煤量与前 4 年相比开始出现差距。 1 月 31 日至 2 月 19 日,日均耗煤量几乎没有增长,工业生产处于停滞状态。 2 月 20 日起,随着企业逐步复工复产,日均耗煤量开始回升。截至 3 月 17 日,日均耗煤量已经达到往年的 80%左右。


特高压加速建设拉动投资


2 月份,国家电网公司在 2020 年重点工作以及应对疫情影响全力恢复建设、助推企业复工复产 12 项举措中均提到积极推动特高压建设。国家电网公司在特高压建设的安排超出市场预期,在企业停工、生产停滞的情况下很大程度提振了市场信心。


3 月初,“新基建”在市场上掀起波澜。特高压为其中之一。在此情况下,国家电网公司编制 2020年特高压和跨省 500千伏及以上直流项目前期工作计划。市场对此反应强烈。将 1 月份以来的万得特高压指数和市场主要指数进行对比,可以清晰地看出, 2 月份特高压指数上涨 20.36%,略高于市场主要指数上涨幅度。 3 月份以来,特高压指数逆势上涨,截至 3 月 18 日,共上涨 32.67%。基于市场对“新基建”的重视,以及未来国家电网公司特高压项目的计划安排和招投标出炉,特高压板块的热度预计会持续存在。


国网作为让“新基建”概念更热


2018 年年底召开的中央经济工作会议明确了 5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位。疫情暴发以来,国内对“新基建”的重视程度显著提升,加上 2020 年是我国实现全面小康的收官之年,据测算,要实现既定目标,今年 GDP 增速须达到 5.6%左右。基于 1~2 月份的经济情况受疫情影响,且影响仍在持续, 5.6%的 GDP 增速目标承压。“新基建”成为逆周期调整、拉动投资生产的重要工具。


“新基建”主要包括七大领域: 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。在政府基建投资中,尚未有关于新型基础设施建设投资的统计。目前,财政部存量 PPP 项目总投资规模 17.6 万亿元,其中“新基建”项目不足 1000 亿元,占比只有 0.5%;类“新基建” 项目,如轨道交通、园区开发、垃圾发电等,约 2.6 万亿,占比 14.7%左右。两者加总大概占整个 PPP 项目库的 15%左右,但其项目规模未来成长空间较大。


国家电网公司采取的措施涉及“新基建”的多方面。 3 月 16 日,国家电网公司党组召开会议,明确除了抓好特高压在建项目建设以外,还要加快研究推动新能源汽车充电桩建设。目前,国家电网公司车联网平台累计接入充电桩 45.7 万个,覆盖全国总量 85%以上;累计建设充电桩 9.58 万个。


截至 2020 年 1 月底,全国已建成公共充电桩 53.1 万个,私人充电桩 71.2万个,车桩比约为 3.5∶1。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》规划,到 2020 年,我国将建成 480 万个充电桩,满足 500 万辆新能源汽车充电需求。其中,分散式公共充电桩 50 万个,私人充电桩 430 万个。目前,公共充电桩已经提前达到规划要求,但私人充电桩数量仍远远不足。未来,在充电桩建设以及服务领域的发展、投资机会值得关注。


除了特高压和充电桩外,国家电网公司提出了新的战略目标,将致力于建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业。能源互联网作为工业互联网的一部分,其发展规划和前景值得期待。


摘自 国家电网

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